一、入职前准备
- 知识储备巩固
对于即将入职财务岗位的新人来说，在校所学的财务知识是基础，但实际工作中的应用可能有所不同。在入职前，要对基础的会计原理、财务报表编制、账务处理等知识进行系统复习。例如，对于会计等式“资产 = 负债 + 所有者权益”，不仅要牢记公式，更要理解其在经济业务发生时如何影响财务报表各个项目。
可以通过回顾大学教材、线上课程学习等方式来巩固知识。一些知名的在线学习平台提供了丰富的财务课程，能够帮助你加深对财务知识的理解。
- 了解公司财务体系
在入职前，尽可能多了解即将入职公司的财务体系。不同规模、行业的公司，其财务组织架构和工作流程会有所差异。如果是大型企业，财务部门可能分工精细，设有总账会计、成本会计、税务会计等多个岗位；而小型企业可能财务人员身兼数职。
你可以通过公司官网、招聘信息、向内部人士打听等途径获取相关信息。比如，从招聘信息中可以了解到该岗位的主要职责，进而推测公司财务工作的重点和方向。
- 必备物品准备
入职财务岗位，一些办公用品是必备的。除了常规的笔记本、笔、文件袋等，还需要准备计算器，最好是专业的财务计算器，其功能更符合财务计算需求，如计算利率、年金等。同时，要准备好个人的财务相关证书复印件、学历证明等资料，以备公司入职手续办理所需。
二、职场适应篇
- 熟悉公司环境与同事
入职第一天，首先要熟悉公司的物理环境，包括财务办公室的位置、文件存放区域、打印机等设备的使用位置。同时，主动与同事打招呼，了解他们的工作岗位和职责。这不仅有助于你快速融入团队，还能在日后工作中更方便地寻求帮助。
在与同事交流时，要保持谦逊、友好的态度。可以在午休时间或工作间隙，与同事聊一些轻松的话题，增进彼此的了解。例如，询问同事公司的一些文化习俗、工作中的注意事项等。
- 学习公司财务制度
每个公司都有自己独特的财务制度，这是财务工作的准则。入职后，要尽快学习公司的财务制度，包括费用报销制度、资金审批流程、固定资产管理办法等。一般公司会有专门的财务制度手册，认真研读手册内容，并做好笔记。
如果对制度中的某些条款不理解，可以向同事或上级请教。例如，费用报销制度中对于不同类型费用的报销标准和所需附件要求不同，只有准确掌握，才能在日后处理报销业务时不出差错。
- 明确工作目标与职责
入职初期，上级会给你安排具体的工作任务和目标。要认真倾听上级的要求，确保自己清楚了解工作内容、完成时间节点等。如果有疑问，及时与上级沟通确认。
将工作目标和职责梳理成清单，按照重要性和紧急程度进行排序，制定合理的工作计划。这有助于你有条不紊地开展工作，提高工作效率。例如，如果你负责应收账款的管理，那么你的工作目标可能包括及时催收账款、确保账龄合理、定期与客户核对账目等。
三、财务工作流程篇
- 账务处理流程
（1）原始凭证审核
财务工作的起点是对原始凭证的审核。原始凭证包括发票、收据、报销单等。审核时要关注凭证的真实性、合法性、完整性。例如，发票是否有税务监制章、发票内容是否与实际业务相符、报销单是否有相关人员签字等。
对于不符合要求的原始凭证，要及时退回给相关人员进行补充或更正。只有审核通过的原始凭证，才能作为记账的依据。
（2）编制记账凭证
根据审核无误的原始凭证，编制记账凭证。记账凭证分为收款凭证、付款凭证和转账凭证。例如，当公司收到客户的货款时，应编制收款凭证；支付供应商货款时，编制付款凭证；计提固定资产折旧等不涉及现金和银行存款收付的业务，编制转账凭证。
在编制记账凭证时，要准确运用会计科目，借贷方向要正确，金额要与原始凭证一致。记账凭证编制完成后，要进行复核，确保凭证的准确性。
（3）登记账簿
根据记账凭证，登记各类账簿，包括总账、明细账、日记账等。总账是对企业全部经济业务进行总括分类登记的账簿，明细账则是对总账的进一步细化，日记账主要用于记录现金和银行存款的收付业务。
登记账簿时，要按照规定的记账方法和记账规则进行操作。例如，使用钢笔或中性笔书写，不得使用铅笔；记账时要做到摘要清楚、数字准确、登记及时等。定期对账簿进行核对，确保账账相符、账证相符。
（4）编制财务报表
期末，根据账簿记录编制财务报表，主要包括资产负债表、利润表和现金流量表。资产负债表反映企业在某一特定日期的财务状况，利润表反映企业在一定会计期间的经营成果，现金流量表反映企业在一定会计期间现金和现金等价物流入和流出的情况。
编制财务报表时，要遵循会计准则和相关规定，确保报表数据的真实性和准确性。例如，资产负债表中的资产项目要按照流动性强弱进行排列，负债项目要按照偿还期限长短进行排列。
- 费用报销流程
（1）费用发生
员工因工作需要发生费用支出，如差旅费、业务招待费等。在费用发生时，要取得合规的原始凭证，如发票、车票等。
（2）填写报销单
员工根据费用类型填写相应的报销单，如差旅费报销单、费用报销单等。在报销单上要详细填写费用发生的时间、地点、事由、金额等信息，并粘贴好原始凭证。
（3）审批
报销单填写完成后，按照公司规定的审批流程进行审批。一般先由部门负责人审核，确认费用的合理性和真实性；然后提交给财务部门审核，财务人员主要审核原始凭证的合规性和报销金额的准确性；最后由公司领导审批。
（4）报销付款
审批通过后，财务部门进行报销付款。付款方式可以是现金支付、银行转账等。如果是银行转账，要确保收款账号信息准确无误。
四、财务规范篇
- 会计档案管理规范
会计档案是企业财务活动的重要记录，包括会计凭证、会计账簿、财务报表等。要按照规定对会计档案进行整理、装订和保管。
会计凭证应按月整理装订，装订时要加具封面、封底，注明凭证种类、年度、月份、起止日期、凭证张数等信息。会计账簿每年结账后，要进行整理装订，活页账簿要装订成册，并编好页码。财务报表应按年度装订成册。
会计档案的保管期限根据不同类型有明确规定，如会计凭证一般保管 30 年，财务报表一般永久保存。保管期满后，要按照规定的程序进行销毁。
- 财务印章管理规范
财务印章包括财务专用章、法人章等，这些印章在财务业务中具有重要作用。要建立严格的印章管理制度，印章要由专人保管，使用时要进行登记，注明使用日期、用途、用印文件等信息。
严禁一人保管支付款项所需的全部印章。例如，财务专用章和法人章要分开保管，以防止印章被盗用，给公司带来财务风险。
- 财务数据安全规范
在信息化时代，财务数据的安全至关重要。财务人员要妥善保管自己的财务软件账号和密码，定期更换密码，防止账号被盗用。同时，要按照公司规定对财务数据进行备份，备份数据要存储在安全的地方，如外部硬盘、云端存储等。
在使用外部存储设备时，要先进行病毒查杀，防止数据被病毒感染。对于重要的财务数据，要设置访问权限，只有经过授权的人员才能查看和修改。
总之，作为一名新入职的财务人员，只要做好入职前的充分准备，快速适应职场环境，熟悉财务工作流程和规范，就能在财务职场中顺利开启新征程，逐步成长为一名优秀的财务工作者。